Une gestion de portefeuille de projets efficace est cruciale pour assurer la performance de vos projets.
Les outils PPM (Project Portfolio Management) permettent aux entreprises de structurer et piloter l’ensemble des projets, d’optimiser la gestion des ressources, d’atteindre plus facilement leurs objectifs stratégiques et de maximiser la valeur apportée. La réussite d’une démarche PPM dépend donc fortement du choix du bon outil de gestion de portefeuille de projets.
Face à la diversité des logiciels PPM disponibles sur le marché, identifier et mettre en place la bonne solution reste souvent un défi d’envergure pour les entreprises.
Argain Consulting Innovation vous accompagne dans la sélection, la mise en œuvre et l’optimisation de votre solution de gestion de portefeuille de projets, afin d’en tirer le meilleur bénéfice sur le long terme.
Discutez avec un expert PPM
Qu’est-ce qu’un portefeuille de projets ?
Définition de la gestion de portefeuille de projets
Cela semble évident que l’élément principal d’un portefeuille de projets est l’objet « Projet ».
Cependant, au cours des années, d’autres éléments se sont greffés, comme le « Produit » ou « L’Epic » une notion qui permet de « découper » le produit en élément présentable autrement que par une ligne sans fin !
Avant de parler de représentation du portefeuille, nous allons présenter la notion d’attributs. Un « objet » peut avoir plusieurs attributs, donc un projet aussi. Il existe deux grandes catégories : les attributs fixes et les attributs variables.
Les attributs fixes d’un portefeuille de projets
Les attributs fixes sont ceux qui ne vont pas évoluer dans le cycle de vie du projet (ou de l’Epic), ou de manière exceptionnelle.
Quelques exemples :
- La description courte du projet
- Son code (code projet, code budgétaire ou code lié à un référentiel des projets)
- Son inscription dans quelque chose de plus global (programme, stream, plan de transformation)
Les attributs variables, des éléments essentiels à la gestion de portefeuille de projets
On peut diviser les attributs variables en catégorie : attribut temporel, attribut financier…etc.
Quelques exemples :
- Date de début et de fin de la phase en cours
- Prochain jalon / prochaine phase
- Budget de la phase en cours
Les attributs fixes sont souvent les plus simples à obtenir et nécessitent peu d’actions pour les entretenir. Les attributs variables sont souvent le « nerf de la guerre » des chefs de projets et Project Management Office (PMO) et représentent un véritable défi pour les maintenir à jour, à une fréquence régulière.
Maintenant que nous avons présenté ces notions, un portefeuille, c’est quoi ?
Un portefeuille n’est rien d’autre qu’une base de données, les données ayant pour objet l’ensemble des attributs des projets de ce portefeuille. Si on parle de « format », un portefeuille est basiquement un tableau, avec les projets en ligne et les attributs en colonnes.
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Attribut 1 |
Attribut 2 |
Attribut 3 |
Attribut 4 |
Attribut 5 |
Projet A |
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Projet B |
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Qu’est-ce qu’un outil de PPM ?
PPM signifie Project Portfolio Management. Si l’on se réfère au Gartner, les outils PPM sont un sous-ensemble des outils APPR.
La fonction basique d’une solution PPM est de permettre de gérer l’objet projet individuellement, mais aussi le portefeuille constitué des différents projets.
Outils de gestion de projets, d’optimisation des temps de travail, et gestion de portefeuilles projets : quelles différences ?
Outils de gestion de projets
Un outil de gestion de projets permet de gérer des projets unitairement, avec plus ou moins de détails et de fonctionnalités.
Outils d’optimisation des temps de travail
Un outil d’optimisation des temps de travail, parfois appelé « Management Visuel », permet d’optimiser les échanges au sein d’une même équipe projet, via une interface.
Outils de gestion de portefeuilles projets (solutions PPM)
Un outil de gestion de portefeuilles projets permet de gérer l’ensemble des projets en cours, avec des vues différentes suivant les besoins (roadmap, planning détaillé, vue d’ensemble et gestion des risques majeurs, budget global, budget consommé en euros, en JH…etc.)
Trouvez votre outil PPM avec Argain Consulting Innovation
À quoi servent les solutions de gestion de portefeuilles de projets ?
Ci-dessus, nous avons établi les différentes fonctions d’une gestion de portefeuille de projets, soit le roadmap, planning, suivi des risques, etc.
Un outil de gestion de portefeuille projet permet une gestion agile de toutes ces fonctions, dans un logiciel de gestion / environnement unique.
Voici plus de détails sur ses fonctionnalités.
Référentiel budgétaire
L’ensemble des coûts Projets/Produits et Run, avec plusieurs temporalités (année suivante, semestre ou trimestre — reforecast), avec plusieurs types et natures de coût (effort en JH, coût en €…etc.).
On sait que les contrôleurs de gestion ne jurent que par Excel, mais il est tout à fait possible que l’outil soit le cœur du moteur budgétaire (certaines solutions PPM poussent le mimétisme avec Excel). Si nécessaire, tous les outils offrent des extractions diverses et variées vers Excel.
Idéation / Demande
Réceptacle pour les idées ou les demandes (tout ce qui concerne l’avant-projet). Les modules « idéation » des outils PPM comportent souvent un système de priorisation des projets, avec des jeux de variables qui permettent de classer ou présenter dans un quadrant type Gartner.
Projet / Produit
L’ensemble des fonctionnalités qui permettent de piloter des projets et produits avec plus ou moins de détail. Le suivi d’action et la gestion des risques sont parfois proposés par certains logiciels de gestion de projets PPM afin de se libérer de tout support complémentaire éventuel (Excel ou PPT).
Certains outils vont jusqu’à proposer une gestion documentaire des documents projets / produits ou des astuces de présentation ad-hoc (plus la peine de copier/coller des screenshots de vos PPM dans un power-point).
Capacité
Derrière ce terme générique, on retrouve plusieurs notions :
- Planification de la Capacité : processus macro qui permet de dimensionner la taille des équipes, par rapport aux sujets en cours et aux futurs sujets (souvent, la temporalité est l’année suivante)
- Planification des Ressources : processus intermédiaire qui permet de planifier des ressources par compétences ou rôles, sur des projets ou produits à venir (souvent, la temporalité est le trimestre ou le semestre)
- Management des Ressources : processus « micro » qui permet de planifier des ressources par compétences ou rôles ou spécifiquement nommé, sur des tâches ou use-case issues des projets / produits (souvent, la temporalité est le mois ou le sprint)
Timesheeting
Module permettant de contrôler le travail effectué et de récupérer l’effort réalisé (JH) par ressources. Souvent sous-estimée, cette fonction est complexe à mettre en œuvre, car elle a des implications managériales et des impacts sur la fonction « ressources humaines ».
L’effort de « change » est conséquent, même quand on passe d’un outil de timesheet à un autre !
Reporting
Fonctionnalité essentielle qui permet de profiter pleinement de la puissance des outils PPM et de leur bon usage de la part des contributeurs. Mais pas que. Le reporting intégré permet aussi de contrôler la cohérence des données en temps réel pour faciliter la prise de décision, mieux gérer les fréquences de mise à jour et la compréhension des processus de gestion de portefeuille de projets.
Les outils PPM ont la réputation de proposer des reportings embarqués manquant d’esthétisme ou de fonctionnalités : cela n’est plus vrai aujourd’hui. Le besoin d’un outil externe de data visualisation se fait de moins en moins nécessaire.
On peut aussi noter que les tableaux de bord représentant l’état des portefeuilles sont natifs dans les outils. Ce sont souvent les premiers écrans présentés par les éditeurs, en sachant qu’un résultat pertinent n’est issu que de l’achèvement de l’implémentation de l’outil, mais aussi d’une utilisation optimale des contributeurs.
Les obstacles à la gestion de portefeuille de projets rencontrés par les organisations sans solution PPM (ou avec une solution inadéquate)
Au-delà d’une certaine taille critique des organisations (nombre de personnes, nombre de projets par an / en parallèle, ressources partagées), les effets d’un manque de solutions PPM se font sentir :
Incapacité de gérer la demande
Collection, enregistrement, priorisation, traitement et exécution.
Manque de visibilité sur les projets en cours
- Incapacité de donner de la visibilité sur les encours, ou au prix d’un effort conséquent (multiples réunions et/ou sollicitations en cascade)
- Incapacité de donner de la visibilité de manière synchrone (les informations des différents projets ne coïncident pas en termes de date de mise à jour)
Manque d’anticipation
Vivre dans le constat et pas dans l’anticipation en termes de budget et de ressources humaines ou matérielles.
Difficultés à gérer les ressources et les budgets
- Incapacité de dimensionner les équipes et de distribuer les projets sur les ressources
- Incapacité d’avoir le consommé par rapport au budgété dans le détail, mais seulement par tranche de temps conséquente (trimestre) ou par service, et au prix d’un effort conséquent
Effets secondaires sur l’organisation
Toutes ces problématiques créent des effets secondaires sur votre organisation, plus difficiles à mesurer, mais bien réels :
- Basiquement, constat de retard sur les projets, de dépassement de budget, de périmètre fluctuant au gré des problèmes rencontrés
- Problème de réconciliation des factures, rendant caduque toute réclamation
- Burn-out ou Bore-out des ressources, entrainant un turn-over qui pénalise la culture d’entreprise, mais aussi la capacité de capitaliser sur des ressources clefs
- Sentiment de travailler en mode urgence, avec aucune capacité à se projeter de manière sereine sur les semaines et mois à venir
- Culture de l’écrit pauvre, ainsi que du reporting, avec pour conséquence, des pertes d’informations, une répétition des erreurs ou des situations délicates, des risques en cas d’audit, voire pire, de pertes d’informations par suite d’un piratage
- Difficulté d’intégrer des ressources qui ont une préférence pour le cadre ou/et qui sont issues d’entreprise mature.
Résolvez vos problématiques de gestion de projets
Pourquoi votre organisation a besoin d’un outil de gestion de portefeuilles de projets PPM ?
Si vous avez atteint une taille critique :
- La culture de l’oral ne suffit plus à garantir la réussite des projets
- Les ressources passent d’un mode dédié à un mode partagé, travaillant sur plusieurs projets en parallèle
- Le budget des projets n’est plus à discrétion d’une entité, mais est partagé / réparti sur plusieurs entités
Comment évaluer les différents outils de gestion de projets du marché ?
Il est difficile de faire un classement des outils, tant l’offre est pléthorique et tant les barrières ont éclaté face à de nouvelles solutions qui cultivent leur différence.
Malgré ce constat, nous pouvons tenter une classification.
Les outils de « Management Visuel »
Des outils simples à prendre en main, souvent attractif visuellement, dont l’objectif est de faciliter le travail en équipe et par extension, la réalisation de projet.
Ces outils sont souvent simples à déployer et à adopter, mais ils ne permettent pas de réaliser toutes les tâches d’une gestion de projet (suivi budgétaire, par exemple) et leur fonction de gestion de portefeuille est succincte, voire inexistante.
Les outils PPM « light »
Ce sont des nouveaux venus, souvent issus de start-up, dont l’objectif est de proposer des solutions de PPM plus légère que les mastodontes du marché, avec des innovations différenciantes.
Les outils PPM traditionnels
Les solutions se comptent sur les doigts d’une main, ce sont les « best-seller » du PPM. Il s’agit de solutions complètes qui permettent de réaliser tous les processus de la gestion de projet, ainsi que ceux du portefeuille de projets, de l’idéation à la maintenance en production. À l’intérieur de cette catégorie, nous pouvons découper en deux :
- Les outils s’appuyant sur des standards, livrés avec des packages prêts à l’emploi
- Les outils ouverts (open source), permettant de « coder » les processus spécifiques à chaque organisation
Nos conseils pour bien choisir sa solution PPM et l’exploiter au mieux
Difficile de donner des conseils génériques pour toutes les organisations, cependant, certaines « recettes » fonctionnent bien.
Si vous débutez dans la gestion de projet
Si votre organisation démarre dans le processus de gestion de projet, les outils de management visuel sont une bonne entrée en matière, afin d’infuser de nouvelles pratiques, en douceur.
Si vous souhaitez gagner en maturité avec un outil PPM
Si votre organisation cherche à gagner en maturité sur les processus de gestion de projet et de portefeuille, il est conseillé d’implémenter un outil qui s’appuie sur des standards.
Si vous décidez d’implémenter un outil qui s’appuie sur des standards, il ne faut pas le « tordre » à la moindre exigence. Il faut aller dans le sens de l’outil, s’adapter au lieu d’adapter.
Si votre organisation est déjà mature ou soumise à des contraintes normatives
Si votre organisation est déjà mature dans ces processus ou contrainte par des normes externes, un outil plus « ouvert » est conseillé.
Soyez accompagnés dans votre choix
Choisir le bon partenaire éditeur / intégrateur
Il est évident de conseiller de prendre un couple éditeur / intégrateur efficient et qui ont l’habitude de collaborer. Deux sujets sont très souvent sous-estimés et méritent toute votre attention.
La préparation de l’implémentation (prérequis)
Les prérequis peuvent être humains ou techniques. Techniquement, certains référentiels sont indispensables avant de se lancer dans un projet d’implémentation :
- La description des objets manipulés (projet, programme, produit, Epic…etc.)
La qualité du pilotage du projet d’implémentation
La qualité et le temps dédié au pilotage du projet d’implémentation ; ce n’est pas un job à temps partiel, il faut être à 100 % disponible. Sur les périmètres importants ou sur les organisations qui font un gap important, une équipe dédiée permet de sécuriser le projet. Le pilote doit être expérimenté et avoir déjà une expérience d’implémentation (réussis ou non, car les échecs sont porteurs de nombreux enseignements).
Argain Consulting Innovation vous accompagne dans le choix et la mise en place de votre solution PPM
N’hésitez pas à nous contacter pour construire une démarche sur mesure et adaptée à votre besoin.
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